证券代码：524265                           证券简称：25 广发 C3 证券代码：524266                           证券简称：25 广发 C4                广发证券股份有限公司                    刊行服从公告    本公司及董事会整体成员保证公告的本体确切、准确、完好，莫得失实记 载、误导性述说无意紧要遗漏。    广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公确立行不跳跃东谈主民币 200 亿元（含）次级公司债券已取得中国证券监督惩办委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册。说明《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次级 债券（第二期）刊行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行次级债券（第二期）           （以下简称“本期债券”）刊行界限为不跳跃 50 亿元（含）， 刊行价钱为每张 100 元，选择网底下向专科机构投资者询价配售的口头刊行。    本期债券刊行技术为 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 22 日，其中品种一 刊行期限为 3 年，最终刊行界限为 20 亿元，最终票面利率为 1.95%，认购倍数 为 1.60 倍；品种二未刊行。本期债券召募资金沿途用于偿还“22 广发 04”。    刊行东谈主的董事、监事、高等惩办东谈主员、抓股比例跳跃 5%的激动以偏激他关 联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方招银答理有限 包袱公司参与本期债券认购，最终获配 0.9 亿元，报价公允、法子合规。    认购本期债券的投资者均相宜《公司债券刊行与来回惩办意见》《深圳证券 来回所公司债券上市法子（2023 年改良）》《深圳证券来回所债券阛阓投资者适 当性惩办意见（2023 年改良）》及《对于进一步程序债券刊行业务相工作项的通 知》等各项相干条目。    特此公告。    （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次 级债券（第二期）刊行服从公告》之签章页）                        刊行东谈主：广发证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次 级债券（第二期）刊行服从公告》之签章页）                      主承销商：东方证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次 级债券（第二期）刊行服从公告》之签章页）                      主承销商：招商证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次 级债券（第二期）刊行服从公告》之签章页）                      主承销商：国海证券股份有限公司                               年   月   日